時(shí)間：2002/02 17:33:

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）

華泰聯(lián)合證券股份有限公司

關(guān)于

青海明膠有限公司

發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和籌集配套資金

及關(guān)聯(lián)方交易

的

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

簽署日期：2016 年 2 月

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明及承諾

華泰聯(lián)合證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“華泰聯(lián)合證券

”或“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

問(wèn)”）是由青海明膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“青海明膠

”、“上市公司”或“公司”）受托

擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易。就此事向青海明膠全體股東發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并編制本補(bǔ)充獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告

.

您的協(xié)會(huì)將發(fā)布

20

一月

18 日

第153794號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查1》

反饋通知”（以下簡(jiǎn)稱“反饋”）。根據(jù)“反饋”的要求，

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，并出具了《華泰聯(lián)合證券股份有限公司》

公司關(guān)于青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套方案的情況"

《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）資金及關(guān)聯(lián)交易情況》（以下簡(jiǎn)稱《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告》）。

本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《標(biāo)準(zhǔn)格式

規(guī)則

第26號(hào)，《若干問(wèn)題的規(guī)定》、《財(cái)務(wù)顧問(wèn)辦法》、《股票上市規(guī)則》、《財(cái)務(wù)顧問(wèn)》

深交所發(fā)布的《業(yè)務(wù)指引》及信息披露業(yè)務(wù)備忘錄等法律法規(guī)的相關(guān)要求，以及《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》、《利潤(rùn)

《補(bǔ)償協(xié)議（二）》由清簽署

海明膠及其交易對(duì)手、青海明膠及其交易對(duì)手、青海明膠董事會(huì)提供的相關(guān)資料

《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》

（征求意見(jiàn)稿）”，根據(jù)證券行業(yè)公認(rèn)的商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，經(jīng)過(guò)認(rèn)真調(diào)查，以誠(chéng)信為本

誠(chéng)信、勤勉、認(rèn)真的態(tài)度，認(rèn)真履行本次交易的盡職調(diào)查義務(wù)，并進(jìn)行相關(guān)的

上市公司的聲明和披露文件。經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)向青海明膠全體股東出具本補(bǔ)充獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告

，并作出以下聲明和承諾：

1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明

1、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)與本次交易各方無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)以下原則就本次交易出具本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告

客觀性和公正性。

2-1-1

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）

2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告所依據(jù)的文件和資料獨(dú)立于相關(guān)方。財(cái)務(wù)顧問(wèn)

假如。相關(guān)方對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并保證

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所提供信息合法、真實(shí)。

對(duì)性和完整性負(fù)責(zé)的個(gè)人和共同責(zé)任。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的核查意見(jiàn)是基于本協(xié)議各方的假設(shè)

交易已按照相關(guān)協(xié)議的條款和承諾充分履行了所有義務(wù)

，如上述假設(shè)不成立，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

3、截至本補(bǔ)充獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具之日，華泰聯(lián)合證券對(duì)青海明膠的

發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易。這個(gè)補(bǔ)充是獨(dú)立的

n

本財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告僅就經(jīng)核實(shí)事項(xiàng)向青海明膠全體股東提供獨(dú)立核實(shí)意見(jiàn)。

4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意將本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告作為青海明膠發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的法定文件報(bào)送相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。清

海明膠股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易報(bào)告（草案）

案）”已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所報(bào)備，并在網(wǎng)上公示。

5. 對(duì)本補(bǔ)充獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告重要但不能有獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)或

需要法律、審計(jì)、評(píng)估等專業(yè)知識(shí)查明事實(shí)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要根據(jù)相關(guān)

n

政府部門(mén)、事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位作出判斷的意見(jiàn)、說(shuō)明等文件。

6、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)未授權(quán)或授權(quán)任何其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供本補(bǔ)充獨(dú)立文件未列明的信息

財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告并對(duì)此意見(jiàn)作出任何解釋或解釋。

7、本補(bǔ)充獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告不構(gòu)成對(duì)青海明膠、投資者的任何投資建議

根據(jù)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告作出的任何投資決策都可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)任。這位獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)特邀投資者仔細(xì)閱讀青海明膠

《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易》

董事會(huì)出具的《交易報(bào)告（草案）》

與交易有關(guān)他的公告文件全文。

2-1-2

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的承諾

以芯為基礎(chǔ)，發(fā)行“青海明膠股份有限公司發(fā)行股份”

為青海明膠發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易

報(bào)告（草案）”，并作出如下承諾

：

1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)已按規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，并有充分理由相信該專業(yè)人士

已發(fā)表 上市公司與交易對(duì)手披露的意見(jiàn)與文件內(nèi)容不存在重大差異。

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上市公司和交易對(duì)手披露的文件進(jìn)行了充分核查，確認(rèn)了披露文件的內(nèi)容和格式

符合要求。

3、有充分理由認(rèn)為，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)委托上市公司出具的《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易（草案）》符合要求和

n

法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所相關(guān)規(guī)定，披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4、已提交關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的專業(yè)意見(jiàn)

報(bào)華泰聯(lián)合證券核心機(jī)構(gòu)審核，核心機(jī)構(gòu)同意出具本專業(yè)意見(jiàn)。

5、在與上市公司聯(lián)系后擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)后采取了嚴(yán)格的保密措施，

嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱和證券欺詐問(wèn)題。

2-1-3

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)充報(bào)告（三）

目錄

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)承諾和承諾

...................................................... ..................................................... ..................................

1

一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .................................................... ……（未完）大連天智金融代理有限公司

天智金融有限公司主要為大連企業(yè)家提供一站式專業(yè)服務(wù)：目前業(yè)務(wù)涉及的行業(yè)：工業(yè)、商業(yè)、外貿(mào)、外商投資、高新技術(shù)、服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)、廣告業(yè)、交通運(yùn)輸、建筑安裝、工程設(shè)計(jì)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等行業(yè)。被評(píng)為遼寧省信用企業(yè)，被遼寧省評(píng)為AAA級(jí)信用企業(yè)！